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雷勛華
匯師認證講師
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高端企業上市實戰導師

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雷勛華培訓課程

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IPO--企業上市實務操作

IPO--企業上市實務操作
課程時長: 3 天
適合學員:高層領導 中層領導
適合行業:化工 通信電子 汽車業 機械制造
關注度: 1383

咨詢式培訓、實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程背景

你的企業是否遇見如下問題:
1、想上市但不知道是否具備上市條件?
2、去哪里上市?什么時候上市?
3、用哪家公司、什么資產、什么業務去上市?
4、企業上市條件是什么?
5、企業上市要經過哪些流程?
6、證監會審核重點是什么?
7、如何設計上市方案?
8、如何進行“零稅負”上市重組?
9、上市前如何引進風險投資?
10、企業上市過程一般會碰見哪些問題?這些問題應如何整改?

培訓對象

董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、企業中高層等

課程收獲

全面了解企業上市的條件、6大步驟
?全面了解證監會發審委的10大審核重點
?全面掌握上市診斷的方法
?全面掌握如何設計上市方案
?全面掌握如何進行“零稅負”上市重組
?全面掌握上市前如何引進風險投資
?掌握企業上市過程中的10大關鍵問題及解決之道
?課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點

培訓方式

咨詢式培訓、實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

第一單元  企業上市概述

企業上市利弊分析

上市地點

上市方式

上市中介機構職責

【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市?

 

第二單元  企業上市條件

主板上市條件

創業板上市條件

【案例分析】康力電梯(002367)上市重組原因分析

 

第三單元  企業上市流程

改制

盡職調查

規范整改 

引進戰略投資者

確定改制方案 

審計評估 

股改

輔導

完善各項制度 

健全治理結構 

完成輔導驗收

申報

完成審計 

出具法律意見 

取得或出具相關文件

制作申報材料 

通過券商內核 

上報證監會 

審核

預先披露

回復反饋 

修改材料 

通過審核

核準發行

發行上市

報送會后事項 

進行投資推介 

確定發行價格 

組織承銷發行 

舉行上市儀式

持續督導

內控制度

關聯交易

信息披露

募集資金使用

【案例分析】寧波精達(603088)的上市過程

【學員討論】擬上市企業存在的問題分為哪二類?分別應在什么階段解決?

 

第四單元  證監會審核重點

2009-2014年主板、中小板被否企業原因匯總

2009-2014年創業板被否企業原因匯總

證監會10大審核重點

主體資格

獨立性

規范運作

財務與會計

內部控制

可持續盈利能力

核心競爭優勢

募集資金投向

信息披露

知識產權

【學員討論】設計募集資金投向項目時應考慮哪些因素?

 

第五單元  企業上市診斷

什么是上市診斷

上市診斷的目的

上市診斷方法

上市診斷資料準備

上市診斷報告

【學員討論】我公司可以上市嗎?

 

第六單元  上市方案設計

上市方案設計準備

企業上市診斷報告

同行上市公司財務指標

上市方案內容

確定業務范圍

確定上市主體

確定上市地點

確定上市申報期

確定申報期財務指標

確定上市重組方案

確定規范整改方案

確定上市工作進度

【案例分析】武漢紅人的上市方案

 

第七單元  企業上市重組

上市重組的目的

上市重組需解決的問題

上市重組流程

選擇/新設上市主體

確定業務范圍

確定資產范圍

確定重組方案

實施重組方案

上市重組方式

法律形式改變

股權收購

資產收購

債務重組

合并

分立

“零稅負”重組方案的設計

“零稅負”的概念

重組稅負分析

“零稅負”重組方法

“零稅負”重組方案設計三步法

“零稅負”重組方案的實施

【案例分析】某集團企業的“零稅負”上市重組方案

【案例分析】武漢紅人的上市重組方案

【學員討論】如何搭建你企業的上市主體?

 

第八單元  引進風險投資

引進風險投資的準備工作

聘請中介機構

律師的法務梳理

會計師的財務梳理

盈利預測編制

融資方案編制

商業計劃書編制

期權池設計

企業估值

引進風險投資的基本流程

企業與PE/VC初步接觸

PE/VC的實地考察

投資意向書的簽訂

盡職調查

融資談判

協議簽訂

資金到位

企業估值

重置成本法

市價估值法

收益估值法

清算法

融資協議中的Term Sheet

Term Sheet中的進入條款

Term Sheet中的公司治理條款

Term Sheet中的退出條款

【案例分析】萬達商業地產香港IPO的估值 

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值 

【案例分析】蒙牛之完美對賭

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式確認PE對賭之回購條款有效

【學員討論】愛使股份(600652)41倍溢價收購游久時代

 

第九單元  關鍵問題及解決之道

主體資格問題

主要瑕疵

解決之道

案例

獨立性問題

主要瑕疵

解決之道

案例

規范運作問題

主要瑕疵

解決之道

案例

財務規范問題

主要瑕疵

解決之道

案例

稅收問題

主要瑕疵

解決之道

案例

土地問題

主要瑕疵

解決之道

案例

環保問題

主要瑕疵

解決之道

案例

募集資金投向問題

主要瑕疵

解決之道

案例

持續盈利能力問題

主要瑕疵

解決之道

案例

知識產權問題

主要瑕疵

解決之道

案例

【學員討論】俏江南的上市之痛

雷勛華導師從事財務管理及資本運作工作26年,先后在世界500強國有企業中國石化任財務科長、上市公司財務經理、財務處長,在僑興集團等中國500強企業任財務總監、首席財務官、董事會秘書,全程參與了中國石化下屬企業湖北興化股份有限公司(600886.SH)、僑興集團下屬企業僑興移動通信有限公司(QXM,美國上市)和瑞金礦業有限公司(00246,香港上市)的上市全過程,對境內外企業上市的全套流程及上市后的后期維護都非常熟悉,是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端導師。

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