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牛建萍
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財商、金融理財專家

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牛建萍培訓課程

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《白領人士家庭財富管理與資產規劃》

《白領人士家庭財富管理與資產規劃》
課程時長: 1 天
適合學員:高層領導 中層領導
適合行業:銀行業 房地產 通信電子 教育
關注度: 987

課程背景

白領人士家庭財富管理與資產規劃
為什么學習本課程
在全球化時代,我們享受到了世界無疆界的無限商機,但同時也面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰。誠然,在知識資訊時期,不管是企業和個人都應該注重財務管理和規劃。如果個人財務管理不當就會直接牽連所經營的企業或者影響到家庭的生活質量。因此,提高財商能力,從個人來講,解決的是財務安全自由;從家庭來講,生活能夠得到保障;從企業來講,使其健康全面發展。總之,提高國人的理財智慧,樹立正確的財富人生觀,才能根絕大眾受困于錢財的問題。

培訓對象

中高層管理者、白領人士及中等收入階層等

課程收獲

在即將來臨的“危機時代”使參訓人士:
了解實現人生目標需要合理配置財富;
了解富人的錢是通過“財商管理”實現的;
了解防止掉入房奴、車奴陷阱的真正原因;
了解一生有尊嚴,必須學會正確資產配置。

培訓方式

本課程立足白領人士該如何做好財務管理?并對此進行系統思考和梳理,從實用實戰出發,以“WHY”解惑,更以“HOW”解決問題,以專題演講、案例討論、互動問答、視頻播放和解析相結合,讓你帶著問題來,帶著方法和答案走。

課程大綱

導論

從“財商理論”談起:

案例:財商能力從哪里來?李嘉誠背后的價值體系什么?

結論:樹立正確的人生觀財富觀,以終為始,實現財務安全自由。


第一章:家庭財富管理重要性

此節解決白領在財務管理上的誤區,從而全面認識財商

1、為什么人生要學會財商管理?

2、什么是財商管理?

3、投資與財商管理的區別


第二章:家庭理財規劃書制作的步驟

此節解決白領三問:

我去那里?我在那里?我如何到達?

1、財務目標設立時的重點

2、現有投資屬性

3、家庭目標自我檢視

4、了解家庭財務狀況

a、財務分析診斷與評估

b、家庭財務報表分析


第三章:理財規劃運算依據

此節解決白領不懂財商,盲目投資、造成投而無果、財富縮水的現象?

[財富健康指數]分析診斷

1、各種規劃量化----數據

2、貨幣的時間價值


第四章:家庭財務現狀分析

1、安全保障規劃

a、風險管理—人身風險規劃

b、人身保險規劃重點

2、子女教育金規劃

a、教育金規劃應考慮的因素

b、子女教育金測算表

3、退休目標規劃

a、退休規劃需考慮的因素

b、養老金測算表


第五章:理財案例解析(白領人士)

此節用真實的實例來說明財務規劃是解決家庭財務問題、實現目標的捷徑

1、家庭理財目標

2、家庭財務狀況

3、風險承受力測試

4、家庭財務隱患

5、家庭財務分析

6、理財規劃建議書


第六章:課程回顧

從2001年開始,她先后在國內十多座城市巡回演講,在全國26個行業領域進行培訓,滿意度達到95%以上。12年來,她曾講授財商管理及理財課程達800多場,受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網華人頻道》的專訪,對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現財務安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》,在網絡引起讀者的強烈熱捧,并評價受益。

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牛建萍簡介

牛建萍

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